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專戶服務(wù)

量身定做 尊貴專           

? 私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(又稱專戶理財(cái)),是指基金管理公司向合格投資者募集資金或者接受合格投資者財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,為資產(chǎn)委托人的利益,依照合同約定將委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資的活動(dòng)。專戶理財(cái)依據(jù)客戶的投資需求,在充分評(píng)價(jià)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基礎(chǔ)上,為其提供"量身定做"式的理財(cái)服務(wù),以滿足客戶個(gè)性化的理財(cái)需求。專戶理財(cái)按照業(yè)務(wù)形式不同可分為"一對(duì)一"和"一對(duì)多"專戶兩種。 

 

         

一對(duì)一專戶            

? 基金管理公司單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(又稱專戶“一對(duì)一”業(yè)務(wù)),是指取得特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的基金管理公司接受單一合格投資者的財(cái)產(chǎn)委托,設(shè)立單一私募資產(chǎn)管理計(jì)劃并擔(dān)任管理人,依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定,為投資者的利益進(jìn)行投資活動(dòng)。
資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始募集規(guī)模不得低于1000 萬元。


           

一對(duì)多專戶            

? 基金管理公司從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(又稱專戶“一對(duì)多”業(yè)務(wù)),是指取得特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財(cái)產(chǎn)委托,為多個(gè)合格投資者設(shè)立集合私募資產(chǎn)管理計(jì)劃并擔(dān)任管理人,由托管機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)托管人,依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定,為投資者的利益進(jìn)行投資活動(dòng)。
資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始募集規(guī)模不得低于1000 萬元。合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于40萬元,投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于100 萬元。

 

           

靈活多樣穩(wěn)健創(chuàng)新            

?我司將根據(jù)政策和市場(chǎng)變化,本著穩(wěn)健創(chuàng)新的精神,采用靈活多樣的策略不斷推陳出新,以充分滿足投資者多樣化的需求。我們始終堅(jiān)持價(jià)值投資的理念,精選投資品種,根據(jù)委托人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和個(gè)性化需求構(gòu)建投資組合,實(shí)現(xiàn)良好的收益回報(bào)。

股票型
債券型
貨幣型
混合型
進(jìn)取類
穩(wěn)健類
保守類
積極類



           

業(yè)務(wù)流程:            

專戶理財(cái)經(jīng)理面談,介紹富榮基金專戶理財(cái)服務(wù)。
溝通投資目的、投資偏好、投資限制以及風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力等因素、評(píng)估高端客戶財(cái)務(wù)狀況,確定客戶的風(fēng)格及類型。
根據(jù)高端客戶的要求、風(fēng)格及其他屬性,為客戶提供量身定制的投資建議書,并與客戶就內(nèi)容進(jìn)行充分協(xié)商和討論。
專戶理財(cái)經(jīng)理為客戶持續(xù)提供全面、及時(shí)、周到以及專業(yè)的客戶服務(wù)。
所有相關(guān)法律文件簽署完畢。委托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)入指定資金賬戶后,資產(chǎn)管理合同生效,委托資產(chǎn)進(jìn)入投資運(yùn)作管理階段。
三方訂立資產(chǎn)管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例、風(fēng)險(xiǎn)控制等重要事項(xiàng)。
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