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富榮權(quán)益周報:央行宣布降準(zhǔn),政策對沖已在路上
2019年01月08日
  來源:研究部

一、市場回顧

1.1.一周綜述                                                                                        

  周末重大事件:1、央行宣布降準(zhǔn)100BP,凈釋放資金8000億元;2、美聯(lián)儲主席鴿派講話、美12月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期;

市場方面:節(jié)后第一周,市場延續(xù)了年前的疲軟態(tài)勢,并在周五跌至階段新低后出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。盤后央行宣布降準(zhǔn)政策,同時周五晚美股受12月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期,美聯(lián)儲鴿派講話刺激出現(xiàn)大漲為外圍創(chuàng)造了良好的環(huán)境。但須注意的是,降準(zhǔn)所釋放的資金能否傳導(dǎo)至實體經(jīng)濟仍需觀察,經(jīng)濟大概率仍處下行通道中,降準(zhǔn)并不能成為市場的拐點。同樣鮑威爾鴿派講話中也加了經(jīng)濟形勢向下的前置條件,綜合而言,經(jīng)濟與市場中期形勢仍不明朗。但短期市場處于上市公司業(yè)績“真空期”,疊加良好的內(nèi)外環(huán)境,為年前的“春季躁動”行情打下了基礎(chǔ)。

 

1.2.市場表現(xiàn)

主要指數(shù)

回顧19年第一周情況,受益于政策支撐預(yù)期,周五市場出現(xiàn)反轉(zhuǎn),主要股指均出現(xiàn)上漲。創(chuàng)業(yè)板指與創(chuàng)50微跌0.43%與0.22%。中證1000、與中證500指數(shù)漲幅靠前漲幅均超1%。

圖:各主要股指周漲跌幅(單位:%)

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數(shù)據(jù)來源:wind,富榮基金

 

行業(yè)板塊

從申萬28個行業(yè)分類來看,大部分行業(yè)上漲,7個行業(yè)下跌。軍工、非銀金融、計算機領(lǐng)漲,周漲幅分別為6.71%、4.81%和3.27%;汽車、醫(yī)藥、社服領(lǐng)跌,跌幅3%以內(nèi);全周來看,周五市場反彈貢獻(xiàn)了大部分上漲。

個股而言,上周2531家公司上漲、973家公司下跌,個股周漲跌中位數(shù)為1.78%個股層面出現(xiàn)一定程度反彈。

圖:上周各行業(yè)漲幅情況(單位:%)

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數(shù)據(jù)來源:wind,富榮基金

 

1.3.外圍市場

上周,外圍股市漲跌互現(xiàn),其中美股上漲,納指周漲1.56%、標(biāo)普500周漲1.00%、道指周漲0.45%。港股恒生指數(shù)周跌0.85%。

圖:全球各指數(shù)漲幅情況(單位:%)

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數(shù)據(jù)來源:wind,富榮基金

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數(shù)據(jù)來源:wind,富榮基金

 

  二、產(chǎn)業(yè)資訊

1、深圳航空、海南航空、中國國航、春秋航空等11家航空公司1月5日起開始免征國內(nèi)航線機票燃油附加費,部分國內(nèi)熱門航線往返可省百元左右。

2、工信部發(fā)布關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知,通知提出,加大對重點資源地和礦山動態(tài)督查力度,堅決依法取締關(guān)閉以采代探、無證開采、越界開采、非法外包等違法違規(guī)開采稀土礦點(含回收利用),沒收違法所得,徹底清理地面設(shè)施。

3、北方華創(chuàng):擬向國家集成電路基金等定增募資不超21億元。

4、恒順醋業(yè):對恒順香醋、恒順陳醋、恒順料酒等五個品種的產(chǎn)品進(jìn)行出廠價格上調(diào)。

 

三、重要資訊

1、央行:為進(jìn)一步支持實體經(jīng)濟發(fā)展,優(yōu)化流動性結(jié)構(gòu),降低融資成本,決定下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個百分點,其中,2019年1月15日和1月25日分別下調(diào)0.5個百分點。同時,2019年一季度到期的中期借貸便利(MLF)不再續(xù)做。此次降準(zhǔn)將釋放資金約1.5萬億元,加上即將開展的定向中期借貸便利操作和普惠金融定向降準(zhǔn)動態(tài)考核所釋放的資金,再考慮今年一季度到期的中期借貸便利不再續(xù)做的因素后,凈釋放長期資金約8000億元。

2、商務(wù)部:1月4日上午,中美雙方舉行副部級通話,確認(rèn)美國副貿(mào)易代表格里什將于1月7日至8日率領(lǐng)美方工作組訪華,與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進(jìn)行積極和建設(shè)性討論。

3、中國2018年12月財新服務(wù)業(yè)PMI為53.9,創(chuàng)六個月新高,預(yù)期53,前值53.8。中國2018年12月財新綜合PMI為52.2,預(yù)期51.9,前值51.9。 

4、證監(jiān)會核發(fā)新希望乳業(yè)、康龍化成2家企業(yè)IPO批文,未披露籌資金額。

5、美國2018年12月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)31.2萬,錄得去年3月以來新高,預(yù)期18.4萬,前值15.5萬上修至17.6萬;平均每小時工資同比升3.2%,預(yù)期3%,前值3.1%;失業(yè)率3.9%,預(yù)期3.7%,前值3.7%;勞動力參與率 63.1%,前值 62.9%。  

6、美聯(lián)儲主席鮑威爾:美聯(lián)儲將時刻準(zhǔn)備著調(diào)整政策立場,保持耐心實施靈活的政策,將考慮市場擔(dān)憂,并對市場的信號保持敏感,如果有需要,美聯(lián)儲將改變縮表政策。關(guān)于特朗普希望解雇他的傳聞,鮑威爾表示,即使美國總統(tǒng)特朗普要求他辭職,他也不會辭職。

 

聲明

1、本報告中的信息均來源于我們認(rèn)為可靠的已公開資料和合作客戶的研究成果,但本公司及研究人員對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證本報告所包含的信息或建議在本報告發(fā)出后不會發(fā)生任何變更,且本報告僅反映發(fā)布時的資料、觀點和預(yù)測,可能在隨后會作出調(diào)整。

2、本報告中的資料、觀點和預(yù)測等不構(gòu)成對任何人的個人推薦, 市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

 

 



 

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